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一路一带推进利好基建交运等 APEC或有政策先机
信息来源:南方都市报 发布时间:2014年11月6日 浏览:934 次

  “一路一带”逐步推进APEC或有政策先机

  中国企业走出海外,首先利好基建、交运、能源产业链

  昨日,2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议在北京开幕。APEC在贸易自由化、贸易投资便利化和经济技术合作等领域取得了令人瞩目的成就,此次会议期间,东道主中国力推的“一路一带”规划更是令资本市场关注。受访业内人士指出,规划将优先给交运、基建、能源三大领域带来巨大机会,海外市场将给中国企业带来巨大成长空间。

  三大投资机会:基建交运能源

  “一路一带”规划指的是去年以来国家领导人提出的“21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”。兴业证券(6.79, -0.04, -0.59%)一份研报指出,“一路一带”是中国资本输出计划的战略载体,丝绸之路经济带同时具备能源和地缘安全意义,“21世纪海上丝绸之路”的建设是中国连接世界的新型贸易之路。

  “一路一带”规划推行之际,多位受访业内人士均认为,这一规划将给中国企业带来全方位的海外投资机遇,在当前国内经济增速放缓的大背景下,有拉动经济增长,促进企业“去库存化”的作用。在投资领域上,业内人士普遍认为,交运、基建、能源三大领域将首先获得投资机会。东方财富(17.350, -0.05, -0.29%)数据显示,最近10天以来,A股上涨幅度最大的板块包括航空机场、建筑施工、自贸区、港口航运等板块。

  万联证券研究所所长傅子恒告诉南都记者,在“一路一带”规划中,国内的交通基础设施会得到进一步完善,特别是连结海外的港口、连接中亚地区的铁路等设施会得到大量的投资。近期国内大连、天津、厦门等地的港口企业都被看好,这既有自贸区因素,也是加强国内基建的必然。

  “一路一带”建设将推动中国资本出海,参与海外建设。有券商策略人士告诉南都记者,中国资本出海首选发展中国家,这类国家的基础设施十分落后,对铁路、港口、航运、管线等建设需求巨大,这类企业将机会众多。该策略人士认为,像中工国际(24.35, -0.96, -3.79%)中国建筑(3.73, 0.00, 0.00%)中国铁建(6.94, 0.05, 0.73%)等企业都将有巨大的机会,需要密切关注这些企业的海外订单情况,一旦获得大订单,傅子恒认为,石油、天然气等战略能源和核电也将在海外获得巨大的机会,这也是维护国家能源安全的需要。前述券商人士认为,石油、天然气领域可能与丝绸之路经济带关系最为密切,这“一带”的最大受益者将是陕西、新疆等西北省份,新疆的能源企业值得关注。

  好买基金首席分析师曾令华告诉南都记者,“一路一带”规划在推动国内企业进军海外市场的同时,也是一个推动国内企业消化过剩产能、“去库存化”的过程。国内在基建、建筑施工、建筑机械领域有较大优势的中工国际、三一重工(6.38, -0.02, -0.31%)中联重科(5.11, -0.03, -0.58%)等企业,未来必然将大举进军海外。此外,建材、钢材、水泥等领域的过剩产能也有望得到进一步释放,将迎来一轮利好。

  海外市场将带来巨大成长空间

  “从地域上看,国内西北地区、东南地区可能首先得到关注,海外市场则将给企业带来巨大的成长空间。”一位券商策略分析人士告诉南都记者。该人士指出,这些地区的基建也会得到进一步的完善,目前,这些地区的个股已经是A股市场的热门,但从长远来看,他们还将继续遭遇热炒。

  傅子恒则提醒指出,前述相关领域,短期内已经有较大涨幅,确有回调的风险。另一方面,他提醒投资者需要注意国际政治、政策因素带来的风险,以及部分企业盲目海外拓张的风险。不过,傅子恒指出,从中长期来看,只要“一路一带”战略能够有效推行,仍将带来巨大的增长。他指出,目前交运、基建领域的这些个股,虽然动辄市值数百亿元人民币,在A股市场属于市值较大的个股,但如果能够有效开拓海外市场,市值还有很大的增长空间。

  “权重股的估值仍会继续增长。”曾令华告诉南都记者,相对于创业板、中小板的市盈率,交运、基建、能源类蓝筹股的估值仍然偏低,“一路一带”战略的推进将给这类个股带来“估值修复”的机遇,建议密切关注沪深300(2503.387, -0.06, -0.00%)的权重股。

  傅子恒认为,除了交运、基建、能源类个股首当其冲外,贸易、服务领域的投资机会将随之而来。不过,这类领域的投资还需要时间,宜从中长线进行关注。

  采写:南都记者 张俊杰

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